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海南41论坛:[上證早知道]關鍵詞:軍工、漲價(2019/6/3)

2019-06-03 08:55:54  來源:上證早知道  本篇文章有10217字,看完大約需要34分鐘的時間

[上證早知道]關鍵詞:軍工、漲價(2019/6/3)

時間:2019-06-03 08:55:54  來源:上證早知道

海南奖 www.kmzoc.com 阿峰覽宏觀

[上證早知道]關鍵詞:軍工、漲價(2019/6/3)

1、中國證監會主席易會滿表示,處于歷史低位的市場估值顯示了市場發展的巨大潛力;中美經貿摩擦對資本市場影響是客觀存在的,但程度是可控的,我國資本市場的韌性在增強,抗風險能力在提高。

2、商務部新聞發言人高峰5月31日發布,根據相關法律法規,中國將建立不可靠實體清單制度,對不遵守市場規則、背離契約精神、出于非商業目的對中國企業實施封鎖或斷供、嚴重損害中國企業正當權益的外國企業、組織或個人,將列入不可靠實體清單。具體措施將于近期公布。

3、中金所5月31日公告,將于6月3日結算時起,對股指期貨跨品種雙向持倉按照交易保證金單邊較大者收取交易保證金。

4、央行有關負責人表示,當前金融市場流動性總體充裕;金融風險總體可控;目前中小銀行流動性較為充足,各項流動性指標整體處于正常水平。

5、證監會:將對違法行為罰責過輕的條文盡快形成立法修改建議。

6、資金流向檢測機構EPFR數據顯示,中國股票配置權重創新高 資金長期看好A股。

7、發改委印發《油氣管網設施公平開放監管辦法》。央行:目前中小銀行流動性較為充足,流動性指標整體處于正常水平。

8、央行負責人:包商銀行資金被大股東違規占用,導致出現嚴重的信用?;?。

9、中國對美部分進口商品加征關稅于6月1日正式實施。

10、中國發布《關于中美經貿磋商的中方立場》白皮書。

11、證監會主席易會滿:基本完成了科創板基礎制度架構設計,有一百多家科創型企業申報。

12、證監會已經將合資證券、基金管理和期貨公司的外資股比限制提至51%,且三年后不再設限。

13、深圳調整小汽車調控增量指標配置額度:每年新增4萬個。廣州市交通運輸局:增加10萬個中小客車增量指標額度。

14、滬深300指數將于6月17日實施樣本股的定期調整,金融地產、主要消費行業股票數量增加較多,工業行業減少最多。

15、《河北雄安新區啟動區控制性詳細規劃》和《河北雄安新區起步區控制性規劃》從6月1日開始公示,征求公眾意見建議。

16、上海市委常委會5月31日舉行會議,審議通過《關于支持浦東新區改革開放再出發實現新時代高質量發展的若干意見》。

阿峰挖題材

商務部發布報廢機動車回收管理實施細則 市場規模巨大

5月31日,商務部發布《報廢機動車回收管理辦法實施細則(征求意見稿)》。文件指出,國家鼓勵報廢機動車回收行業向專業化、集約化發展;鼓勵機動車所有人將報廢機動車交由報廢機動車回收企業拆解再利用。國家對報廢機動車回收企業實行資質認定制度。未經資質認定,任何單位或者個人不得從事報廢機動車回收活動。

點評:報廢汽車回收是汽車流通的最后環節。目前,我國汽車保有量是2.4億輛,按照國際4%至6%的報廢比例平均水平,未來汽車報廢規模巨大。

相關個股:

天奇股份(002009)布局汽車拆解全產業鏈,與德國ALBA合作建立銅陵汽車循環經濟產業基地。

格林美(002340)攜手三井東京開拓報廢汽車回收利用業務。

血液檢測能夠早期發現多種癌癥 獲科技巨頭巨額投資

美國一家專注于癌癥早期檢測的公司GRAIL表示,其實驗性血液檢測能夠在早期發現多種類型的癌癥。該公司吸引了杰夫-貝索斯、比爾-蓋茨和其他名人超過10億美元投資。數據顯示,GRAIL的研究性多癌癥血液檢測在早期檢測到12種致命癌癥類型的強烈信號,具有至少99%的特異性。此外,該測試以90%的高精度確定癌癥起源于體內(原始組織)的位置。

相關個股:

科華生物(002022)是國內血液檢測龍頭企業。

達安基因(002030)開發出血液篩查熒光NAT系統。

中國反制拉開序幕稀土是后續重要反制手段

5月31日商務部宣布,根據相關法律法規,中國將建立不可靠實體清單,具體措施將于近期公布。6月1日起中國對600億美元美國商品加征關稅。新聞聯通國際銳評“中國反制 說到做到”,指出中國打出了一套反制的“組合拳”。

點評:業內表示,中國更多反制措施可能出臺。稀土是極為重要的高科技領域材料,中國生產了全球80%以上的稀土金屬和化合物,中國對美國稀土出口占美國稀土進口的78%,是中國重要的反制手段。彭博社31日報道稱,中國已經制訂完計劃,在必要時限制對美稀土出口。商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文2日表示,如果有國家利用中國出口的稀土來制造產品,反過來打壓中國的發展,于情于理這都是難以接受的。

相關個股:

廣晟有色(600259)、盛和資源(600392)等稀土產業領先企業受關注。

美光宣布暫停向華為供貨存儲領域國產化受關注

據媒體報道,美光科技發布聲明,宣布暫停向華為供貨。此外,美光還發函要求各大模組廠配合,不準將使用美光存儲芯片做成的模組、內存卡或固態硬盤等相關存儲產品,直接或間接供貨給華為及其關系企業。

點評:資料顯示,美光是全球第三大DRAM內存、第四大NAND Flash存儲供應,美光在內存約掌握五分之一市場,閃存市場如果以美光加上西部數據的全球份額,可能高達30%。美光暫停向華為供貨,國內有相關產品布局的公司受關注。

相關個股:

深科技(000021)擁有國內最領先的封裝和測試生產線,是華南地區最大的DRAM/Flash芯片封裝測試企業,也是國內最大的獨立DRAM內存芯片封裝測試企業。

北京君正(300223)擬收購的北京矽成的存儲芯片產品在DRAM、SRAM領域保持全球領先地位。

朗科科技(300042)在全球范圍內擁有閃存盤相關領域的系列原創性基礎發明專利、閃存應用及移動存儲領域其他核心技術及其專利。

主產區遭遇旱澇災害 加劇蔗糖減產預期

近日,國家減災委、應急管理部針對廣西壯族自治區桂林市、崇左市等地嚴重暴雨洪澇災情,緊急啟動國家Ⅳ級救災應急響應。截至目前,暴雨洪澇災害共造成桂林、崇左、百色等9市33個縣(市、區)38.3萬人受災,農作物受災24.1千公頃,其中成災16.2千公頃,絕收5.3千公頃;直接經濟損失11.5億元。

點評:廣西是我國最大的食糖生產區,糖料蔗種植面積、蔗糖產量已連續27個榨季居全國第一位,最近13個榨季食糖產量連續占全國總產量的60%左右。而糖業是崇左經濟和社會發展的支柱產業,全市糖料蔗種植面積、原料蔗和食糖產量已經連續15年位居全國各地級市之首,占全國總量的五分之一,全區的三分之一,是名符其實的“中國糖都”。洪澇災害或造成廣西甘蔗減產。另外,干旱或將導致云南2019/2020榨季甘蔗產量下降,當前有近10萬公頃甘蔗遭受嚴重干旱,占該省甘蔗總種植面積的35%左右。旱澇災害影響之下,今秋蔗糖減產預期形成,未來價格有望堅挺。

相關個股:

粵桂股份(000833)、中糧糖業(600737)等機會。

防范嚴重災害 水利部組織98洪水調度演練

5月31日,“2019年長三角暴雨紅警發布與響應演練”在上海市突發事件預警信息發布中心舉行。這是在上海舉辦的首次“長三角暴雨紅警發布與響應演練”,旨在全面檢驗預警發布和聯動響應全流程,為今年汛期可能發布的重大預警做好機制和技術的準備。

點評:長江沿岸各省提前模擬演練,主要是基于今年汛期洪澇災害發生危險系數較高。從水利部長江水利委員會獲悉,長江中游標志性水文站漢口站近期水位比多年同期均值偏高2米,已經超過1998年同期水位,接近1954年水位,這意味著長江中游干流水位已經超過1998年同期。應警惕防范可能發生的嚴重洪澇災害。加之,今年是新中國成立70周年,是全面建成小康社會的關鍵之年,預計地方政府水旱災害防御意識將大幅提升。

相關個股:

三峽水利(600116)、葛洲壩(600068)及大禹節水(300021)等。

美聯邦快遞被調查 國內快遞龍頭坐收漁利

最近,美國聯邦快遞在我國發生未按名址投遞快件行為。中國有關部門6月1日宣布,美國聯邦快遞此舉嚴重損害用戶合法權益,違反中國快遞業有關法規,決定對此立案調查。聯邦快遞遭調查,對其他不遵守中國法律法規的外國企業、組織和個人將是一個警告。

點評:由于華為事件的持續發酵,作為美國快遞巨頭,聯邦快遞“錯運”包裹消息一經曝光就引來了外界的強烈關注。聯邦快遞在此次事件發生后將面臨中小企業停止合作的?;?。而近兩年來,中國快遞企業也在加速國際化的布局。業內認為,聯邦快遞的“失誤”是激勵中國物流企業發力國際化的最好時機。

相關個股:

順風控股(002352),公司興建鄂州國際機場為亞洲第一航空物流樞紐。

另外,阿里菜鳥攜手國家隊成立國際物流組,相關上市公司如嘉城國際(603535),公司承擔了南沙區內2/3的跨境電商物流,菜鳥為公司重要客戶。

維生素E月漲27% 相關廠家有望受益

據百川資訊,5月31日,國內VE市場偏強運行,月漲幅累計27.91%。5月14日新和成提高維生素E報價至60元/公斤,市場反應劇烈,目前主流價格在52-58元/公斤左右,近日低價貨源少,部分貿易商惜售報價偏高。國際化工巨頭帝斯曼對能特科技的整合在即,最大的兩家工廠的合作,將形成VE市場寡頭局面。市場整體看好,廠家提高報價后,推動VE價格繼續穩步上漲,相關廠商有望受益。

相關個股:

浙江醫藥(600216)維生素E龍頭,公司已成為我國脂溶性維生素、抗耐藥抗生素、喹諾酮類抗生素產品的主要生產基地;

新和成(002001)世界四大維生素生產企業之一,擁有維生素E產能約40000噸。

多省錯峰停產 短期水泥仍有上漲空間

6月,全國多地水泥企業密集進入錯峰停產,其中山東、廣東、浙江、江蘇、河南等水泥大省一天內同時停產。

點評:隨著各地水泥企業密集錯峰停產,水泥價格再度迎來一波上漲行情。此外,據數字水泥網提供數據,本周全國水泥庫容比為57.69,北方多個城市水泥庫容比在60-70之間,這種庫存決定了水泥價格處于“易漲難跌”階段,短期仍有進一步上漲的空間。

相關個股:

寧夏建材(600449)、上峰水泥(000672)等。

構建長三角生態環保共同體 環保業迎機遇

長三角地區是我國經濟發展最活躍、開放程度最高、創新能力最強的區域之一,是“一帶一路”和長江經濟帶的重要交匯點,在國家現代化建設大局和全方位開放格局中具有舉足輕重的戰略地位。當前推動長三角更高質量一體化發展,要高度重視構建長三角生態環境?;す餐?,加大生態環境?;ちΧ?。

點評:長三角區域四省市時空一體、山水相連,生態環境休戚相關。此外,長三角區域內城市頻繁舉辦具有國際性影響的大型活動,合力開展大氣環境保障的任務十分繁重。這些都要求長三角地區要構建區域生態環境?;す餐?,協調一致開展污染防治和生態環境?;?,長三角區域環保公司將迎來機遇。

相關個股:

上?;肪?/a>(601200)以生活垃圾和市政污水為2大核心主業,同時聚焦危廢醫廢、土壤修復、市政污泥和固廢資源化等4個新興業務領域,擁有上海約80%的生活垃圾末端處置市場份額。

上海洗霸(603200)為上海地區國內領先的水處理服務提供商。

政策推進快遞與電商數據互聯共享快遞企業有望受惠

國家郵政局近日舉行2019年第七次局長辦公會,審議并原則通過《關于規范快遞與電子商務數據互聯共享的指導意見》,明確了數據互聯共享的重點工作,并提出了相關要求。下一步要與商務部門做好溝通協作,細化工作措施,抓好貫徹落實,將《意見》落到實處。

點評:業內有觀點認為,數據打通一方面能夠提升流量,另一方面也能提高運轉效率,屬于互惠互利。今年4月全國快遞量同比增長31.1%,1至4月累計增長24.8 %,電商高景氣帶動快遞繼續保持高增速。

點評:機構研報指出,在當前競爭格局下,雖然快遞價格承壓,但價格降幅能夠與快遞企業的成本端優化匹配,單件毛利趨穩,快遞利潤有望跟隨量的增長,維持20%至30%的增速。

相關個股:

中國外運(601598) 參股的中外運敦豪是中國成立最早、經驗最豐富的國際航空快遞企業;

申通快遞(002468) 3月11日 公告,阿里巴巴將出資46.6億元間接獲得公司14.65%的股權。

多部委發文鼓勵油氣管網設施建設降低油氣運輸費用

發改委、能源局等部門近日發布《油氣管網設施公平開放監管辦法》,提出國家鼓勵和支持各類資本參與投資建設納入統一規劃的油氣管網設施,提升油氣供應保障能力。

點評:目前,我國已初步完成構建全國性天然氣干線管網,但仍存在建設發展速度滯后等問題。發改委此前明確提出,組建國家石油天然氣管網公司,實現管輸和銷售分開。國金證券認為,國家管網公司的成立擺脫了原有石油公司運銷模式與資本開支的束縛,將按照國家計劃大力推動管道建設計劃,提升管網建設速度,利好管材制造及工程施工企業。

相關個股:

中油工程(600339) 是油氣工程建設龍頭;常寶股份(002478)產品包括油氣開采用管等;

玉龍股份(601028) 主營焊接鋼管,是中石油、中石化、中海油的一級合格供應商。

美股下跌避險情緒抬升國際金價大漲1.38%

5月31日,紐交所黃金期貨8月主力合約上漲1.38%,報收每盎司1310.2美元。此外,受美國宣布將從6月10日起對所有墨西哥輸美商品加征5%關稅影響,截至5月31日收盤,紐約股市三大股指全線下跌超過1%,其中納斯達克指數跌幅達1.5%。

點評:興業證券指出,美國經濟增長動能疲弱,一季度GDP中體現美國內需的居民消費、企業投資數據均在走弱,同時4月PMI也有回落。通脹方面,受到能源價格下跌、非農就業時薪增長緩慢以及經濟增長疲弱的影響,預計上行也將有壓力,美聯儲年內仍有較大降息概率。另外避險情緒提升、黃金期貨凈多頭回升的交易結構改善,也利好近期黃金價格。

相關個股:

山東黃金(600547) 主營黃金冶煉開采業務,擁有海內外大量優質黃金礦產資源,且金礦開采成本處于同行較低水平;

銀泰資源(000975) 5月31日獲兩機構席位合計買入3074萬元,公司旗下低成本金礦正迎來產量和業績的逐步釋放。

廣深兩地增加汽車增量指標額度有望促進汽車消費

6月2日,廣州市交通運輸局通告: 2019年6月至2020年12月,增加10萬個中小客車增量指標額度。同日,深圳市交通運輸局通告: 2019年6月起,在原定每年普通小汽車增量指標配置額度為8萬個的調控目標基礎上,2019年至2020年每年增加投放普通小汽車增量指標4萬個。

點評:此前在今年1月,發改委、交通運輸部等十部委聯合發布《進一步優化供給推動消費平穩增長促進形成強大國內市場的實施方案(2019年)》,提出“優化機動車限購管理措施”以促進汽車消費。5月,廣東省出臺《廣東省完善促進消費體制機制實施方案》,明確要求廣州、深圳要優化汽車消費環境,逐步放寬汽車指標。 廣深等城市增加汽車增量指標額度,有望對促進汽車消費產生積極影響。

相關個股:

廣汽集團(601238) 、比亞迪(002594)為整車龍頭,注冊地分別在廣州、深圳。

阿峰看研報

自主可控:近期,國務院辦公廳發布《關于印發科技領域中央與地方財政事權和支出責任劃分改革方案》的通知;除此之外,商務部公開表示中國將建立不可靠實體清單制度,具體措施近期出臺。對此,長江計算機劉慧慧點評認為,該舉措將會從中央到地方形成合力,大幅度提振我國科技產業發展。在外部環境擾動下,倒逼國內軟硬件國產化進程加快。建議投資者關注:科大訊飛、恒生電子、廣聯達等自主可控優質標的。

5G:英國電信運營商EE攜手華為正式啟動該國首個商用5G業務,全球5G建設持續推進不受影響,下半年5G產業鏈有望迎來連續多個季度景氣向上周期。相關公司:劍橋科技、中際旭創、滬電股份等。

中南建設公司通過“小體量+多盤深耕”的新戰略提高周轉效率,在過去兩年實現了較好的轉化效果及規模表現。結合公司堅持快周轉模式,銷售規模、業績水平均處于快速增長階段,在手貨值充裕且土地儲備以二線及長三角強三線為主,公司業績有望加速釋放。

機械:外部環境不確定性增加,市場風險偏好下行,招商機械諸凱建議優先配置受外部因素影響較小的板塊,例如業績確定性高、低估值的工程機械板塊,以及弱周期板塊。相關公司:三一重工、中聯重科、恒立液壓。

策略前瞻:本周分析師策略觀點較為謹慎,PMI數據重回榮枯線之下顯示經濟尚未完全企穩,中信證券認為6月貨幣政策會超市場預期。除此之外,多家券商提及6月海外影響因素較多,關注多個關鍵時間節點。

阿峰點個股

長盈精密:一季度對特斯拉銷售增長超450%

長盈精密(300115)表示,公司新能源汽車零組件產品包括動力電池結構件、電連接、充電槍等。目前該業務進展順利,發展速度快,2019年一季度新能源汽車電連接系統及控制模組較去年同期增長約170%,其中,充電槍增長超過220%,對特斯拉的銷售收入增長超過450%。5G方面,目前宜確已完成5G Sub-6GHz頻段PA,LNA,SW及Filter的實驗室開發驗證;在5G mmWave頻段,已在國家重大專項項目支持下完成PA及LNA電路的技術開發驗證。預計5G Sub-6GHz RF FEM產品將于2020年正式推出;5G mmWave RF FEM產品計劃將根據5G毫米波頻段運營商網絡部署進度及客戶需求情況再做決定。

數碼視訊成為北京聯通5G生態合作伙伴

日前北京聯通在國家會議中心舉行“5新聯通 G智未來”5G生態合作大會。本次北京聯通5G生態合作大會旨在集合眾多企業共建5G產業生態鏈,對合作伙伴的技術能力和市場拓展能力有嚴格要求。數碼視訊(300079)作為北京聯通的生態合作伙伴加入聯盟。數碼視訊將憑借廣電、通信等領域的行業積累及技術優勢,與北京聯通共同探索新技術與新商機,共享5G時代帶來的市場紅利。未來雙方將開展更加深入的生態合作,積極探求5G發展的新模式、新方法、新方向,共同拓展5G創新應用。

關鍵字: 證券主力合約券商
來源:上證早知道 編輯:海南奖

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